西安三部杜鹏、成都五部孟冬晴、保定业务部高

  经过四个月的角逐,由上海第一财经传媒有限公司主办、RFP中国承办的“第三届第一财经RFP理财精英评选”各奖项获奖名单于8月23日出炉。在本次评选上,大唐财富凭借广受业界认可的综合实力和梯队完善、实力强劲的理财师团队,荣获包括年度财富管理机构、年度卓越财富管理团队等九项大奖。

  本次大赛期间,大唐财富除了荣获年度财富管理机构大奖外,大唐财富西南大区成都一部、浙江大区杭州一部荣获了“年度卓越财富管理团队”;西安三部杜鹏、成都五部孟冬晴、保定业务部高臣、私行大区七部尤西南理荣获“年度最佳理财师”称号;青岛二部任栋栋、新疆业务部田瑞荣获“年度人气理财师”称号。从公司实力到团队管理能力再到理财师的专业能力,大唐财富得到了本次大赛的全方位认可。

  “第三届第一财经RFP理财精英评选”由上海第一财经传媒有限公司主办,美国RFP学会中国中心承办,大赛被誉为目前国内最权威、覆盖理财师最广的理财师评选活动之一,被誉为精英理财师的摇篮。

  大唐财富董事长张树林表示,在经济迈入新常态的背景下,投资单一资产的获利能力的难度大大提升,资产的复杂性、工具的多样性对专业的要求越来越高,资产配置的重要性与日俱增。

  正因如此,大唐财富希望客户要用科学的方法制定切合实际、具有可操作性的投资规划。这也对理财师的专业能力提出了更高的要求。

  对于本次获得“年度最佳理财师”大奖,大唐财富的优秀理财师有着共同的体会。他们认为:“专业性永远是金融服务行业从业者在他人心中的核心影响力。”因此,“作为理财师个人,应该不断学习并通过理论和实际相结合方式进行个人提升。”

  按照跨资产、跨国境、跨周期、跨世代的原则,大唐财富形成了全品类、全方位、全球化、全生命周期的产品服务体系。大唐财富十大产品条线涵盖流动性管理、债券、股票、另类投资、股权、移民等投资类和服务类产品。

  依托业内首创的财富规划三阶模型,来到大唐财富的每一位客户都会享受到大唐财富理财师量身定制的专业资产配置建议书,大唐财富的专业团队根据宏观经济形势、市场资产情况、家庭财富状况为他们提供针对性的财富配置建议。

  为了能让理财师更好的发挥出自己的潜力,大唐财富打造了强大的培训体系助力理财师成长。线下集中培训,视频联网培训,大唐夜校运营,全国区域营销技巧和管理技巧大比拼通过加强对于培训体系的梳理,大唐财富探索不同的岗位,不同层级员工的发展路径,匹配相应的混合式培养项目。

  专业的财富规划能力、对市场的前瞻判断,大唐财富的理财师得到了广大客户和业界的高度认可,因此在“第三届第一财经RFP理财精英评选”,一批大唐财富的精英团队和个人荣获大奖。

  优秀的团队需要持续的组织锻造。作为本次比赛“年度卓越财富管理团队”的获得者,大唐财富西南大区成都一部业务部总经理陈夕认为,“2015年以来,成都一分从4个人的微型团队发展到现在48个人的分公司,靠的是以人才聚人才的人才引进思路。通过团队分层带动,分梯队管理的方式,充分发挥出骨干员工的主观能动性。日常工作中,员工在持续的学习过程中找差距,给方法,手把手带让新伙伴持续成长,团队的向心力和凝聚力得到不断提升。以此来造一支有战斗力,有荣誉感,有归属感,有纪律性的队伍。”

  浙江大区杭州一部业务部总经理陈奇洁表示,通过本次比赛,无论是团队的综合协作能力、专业能力以及对客户的服务能力都获得了长足的进步。她介绍说,“本次比赛期间,涉及到很多专业知识,大唐财富完善的培训体系让我们获益匪浅,系统专业的培训让团队伙伴能够有着更为充足的底气迎接一轮又一轮比赛,最后获得组委会的认可。”

  作为中国财富管理行业的领军企业之一,大唐财富获得了众多客户的信任,八年以来累计为39028个家庭(截止2019年6月底)提供财富管理咨询服务,累计配置资产超5200亿元。

  4月17日,大唐财富荣获“投中2018年度中国最具竞争力财富管理机构TOP5”第三位;

  5月24日,大唐财富荣获2019中国财富管理创新国际峰会金泉奖“独立财富行业领军奖”;

  7月11日,大唐财富荣获第八届中国财经峰会“2019卓越财富管理机构奖”

  面向未来,大唐财富将继续坚持“以客户为中心”的宗旨,以客户需求驱动创新,在拥抱转型中实践创新,用专业实力深化创新。守护客户财产安全,助力客户资产增值,向着“成为中国私人银行服务的领航者”的美好愿景不断迈进。

  (免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)

  查封房产零跑腿 北京朝阳不动产实现线金融作为中国唯一FinTech企业出席第16届国际信用研究会议

  有意与本刊合作者,有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权,请勿转载或建立镜像,否则即为侵权。